年青干探波子（郭富城）身手不凡，机智过人，更擅长化装成各种人物追捕匪徒，故有千面天王之称，他与老差骨多春鱼（吴孟达）拍档出差，令匪徒闻风丧胆。

　　这天波子扮成女学生在学校区中捉拿色魔，恰遇打劫的匪徒，波子打伤一匪，将他逮捕，受伤匪徒的弟弟丧波誓要报仇。

　　富商之李泽洗（温兆伦）到父亲公司任要职，但警方接获线报有人欲绑架泽洗，派波子假扮泽洗，而泽洗则冒充小职员。

　　卓姿（张曼玉）与泽洗是童年好友，亦误以为波子是泽洗，与波子十分亲热。令泽洗与波子女友阿信（邱淑贞）妒火中烧。波子怀疑卓姿是绑匪内应，搬到卓姿家住，泽洗、阿信、多春鱼先后赶至，搅到乱七八糟。

　　绑匪绑走卓姿及阿信，逼波子现身，波子赶到时只见绑匪已全部被杀，卓姿与阿信被绑半空，多春鱼身上缠了炸药，原来是丧波藉此要协，要与波子决战。

　　郭富城在片中有多个不同扮相，相信会令Aaron迷看得开心。